Sara jest czarownicą, która wybrała życie w ciągłej podróży. Nigdzie nie zapuszcza korzeni. Po drodze spotyka latawca, który poszukuje swojej utraconej rodziny. Postanawiają sobie towarzyszyć, dopóki półdemon nie osiągnie swojego celu. Tak za sprawą wypadków trafiają do Krakowa, stolicy Polanii. W tym miejscu Sara zwróci uwagę Kaliny, która jest najpotężniejszą i pierwszą czarodziejką w Polanii. Miasto kwitnie magią, a złe istoty szukają w tym swojej szansy. Młoda czarownica zostanie zamieszana w sprawę błahą, a później nabierającej rozmachu. Do czego to doprowadzi? Jakie tajemnice skrywa Sara? Z jakimi potworami przyjdzie im się zmierzyć?
