Mogłoby się wydawać, że wszystko zmierza ku dobremu, a jednak nad wyspą ponownie pojawiają się ciemne chmury. Arthur chce opowiedzieć wszystkim o tym, co przeszedł w przeszłości. Tylko jego historia rozpoczyna lawinę kontroli. Na wyspę ponownie ma trafić inspektor, by sprawdzić czy dzieci mają odpowiednie warunki. Jednak wszyscy zdają sobie sprawę, że ma to być prowokacja, by Linus i Arthur nie mogli adoptować swoich podopiecznych. Jak to się wszystko skończy? Czy społeczeństwo zaakceptuje istoty magiczne?