Fay zajmuje się w Królestwie Damarii pozbywaniem się smoków. Władca od małego szkolił ją na Bestię. To miał być jej jedyny cel w życiu. Niestety inni dowódcy jej nie ufają i podczas misji, śledzą jej każdy ruch. Dziewczyna nie wiedziała, że zainteresował się nią czerwonooki smok, który zrobi wszystko by ją zdobyć. Dlaczego tak bardzo chce ją pozyskać? Jakie ma plany wobec niej? Co odkryje dziewczyna?